|
 |
| ※ 发行情况 ※ |
 ◆ 无锡庆丰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
◆ 无锡庆丰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书全文
◆ 无锡庆丰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书附录
◆ 无锡庆丰股份有限公司首次无开发行6，000万股A股网上路演公告
◆ 无锡庆丰将发6000万A股
◆ 无锡庆丰股份有限公司向二级市场投资者定价配售发行公告 |
| ※ 无锡庆丰股份有限公司向二级市场投资者定价配售股票发行公告 ※ |
| |
面值 |
发行价格 |
发行费用 |
募集资金 |
| 每股 |
1.00 |
6.28 |
0.25 |
6.03 |
| 合计 |
60,000,000 |
376,800,000 |
15,160,000 |
361,640,000 |
发行方式: 全部向二级市场投资者定价配售
发行日期：2003年1月27日
拟上市地：上海证券交易所
每股发行价： 6.28元
发行数量： 6,000万股，占发行后总股本的30.91%
发行总市值：37,680万元
发行市盈率：20倍（以2001年全面摊薄的每股盈利计算）
发行前每股净资产： 1.67元（按2002年6月30日经审计的数据计算）
发行后每股净资产： 2.99元 |
| ※ 募集资金投向 ※ |
公司本次计划公开发行6,000万股社会公众股，按发行价6.28元/股计算，扣除发行费用后预计实际可募集资金36,164万元。根据发展的实际需要，公司股东大会、董事会经慎重研究，决定将本次股票发行募集资金按轻重缓急依次投入以下项目：
| 序号 |
项目 |
投资 |
| 1 |
生产高档服装面料、扩大出口、纺织全流程高起点技改项目； |
项目总投资14,211万元，财务内部收益率28.52%，投资回收期（含建设期）4.60年； |
| 2 |
建特阔幅大提花装饰布连续染色、高档功能整理技术改造项目； |
项目总投资12,493万元，财务内部收益率29.49%，投资回收期（含建设期）4.61年； |
| 3 |
收购无锡庆丰集团维新漂染有限公司全部经营性资产项目； |
公司将以62,042,668.56元价格收购上述资产，同时另投入2,154万元作为启动资金，预计可增加销售收入45,000万元，实现利润1,000万元； |
| 4 |
收购庆丰集团在建的采用特种印染后整理技术开发高档大提花装饰面料技术改造项目； |
项目收购价格为3417万元,公司将另投入1000万元作为启动资金,半年内完成安装调试。预计本次收购可增加销售收入11000万元,实现利润1500万元。 |
| 5 |
适应工程需要采用先进设备开发高科技含量土工产品技术改造项目； |
项目总投资3,747万元，项目达产后，预计年增销售收入4,242万元，实现净利润526万元，财务内部收益率27.22%，投资回收期4.61年； |
预计时间表
内 容 时 间
1、发行公告刊登日期 2003年1月23日
2、申购日期 2003年1月27日
3、摇号日期 2003年1月28日
4、摇号结果公布日期 2003年1月29日
5、收缴股款日期 2003年2月10日
6、预计挂牌交易日期 本次股票发行结束后将尽快在上海证券交易所挂牌交易
|
|
| |
|
 |
